מיכל דרור הייתה חלק מקבוצה של יהודים וערבים מהגליל שיצאו לסדרה של מפגשים ערב האינתיפאדה באוקטובר 2000. המהומות הרעידו את הגליל והשפיעו באופן בלתי צפוי על החברים בקבוצה.
12 שנה אחר כך מיכל אוספת את מי שלקחו חלק במפגשים כדי לבחון מה נותר מהקשר ולאן הובילו אותם החיים.
בימוי: מיכל דרור
הפקה: החוג לקולנוע של מעלות – תרשיחא
עריכה: תור בן מיור
צילום: נעים ח'יר, חגית אילוז
מוזיקה: אייל שכטר, מני ברזילי
